成立宗旨

本會係以非營利為目的之社會團體,結合金融界與科技界人才,共同發展金融科技於投資理財中重要的一環項目––––機器人理財(Robo-advisor),將人工智慧 (AI) 融入傳統財富管理的投資理財業務之中,協助台灣財富管理服務及業務能更進一步,並及時掌握國際機器人理財之趨勢,促進其在台灣之推廣與健全發展為宗旨。

協會任務

人員訓練與認證

● 機器人理財服務人員教育訓練
● 機器人理財研習營
● 機器人理財認證

教育推廣

● 舉辦全國性大專院校機器人理財競賽
● 機器人理財服務相關技能課程

國際交流

● 業界及學術界相關專題演講與論壇
● 國際機器人理財機構交流參訪

研究發展

● 發展 AI 與金融理財和保險服務之結合應用
● 機器人理財服務相關研究執行
● 促進機器人理財服務相關產業之產官學合作